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暗月基地市不远处的一座城市，末世之后只留下满目疮痍、不堪入目的废墟，除了不时游动的活死人和天空中经过的飞鸟，很少能看见其他的生命。
城市中一座还未倒塌的大厦楼顶，有两个人正在交谈着，一人背靠女儿墙而坐，另一人则带着笑脸鬼面的面具，手持唐刀站在墙上向着远处眺望。
“这三年来我们总共也只找到了三枚核 武器，还都是总当量只有60万吨，最近我派出去的人说是有寻找到一处新的基地就在甘省的戈壁中，暗月中有曾经在那里工作过的人，说这个基地在末世之前应该算是全国最大的核 武库之一，不过据观察基地中存在王者级的活死人，你知道的整个暗月都在克诺斯的监视下，我和你二哥都没办法出手，只能劳烦你亲自去看看，如果运气好就能凑够100万吨当量”
“可以，这次应该也是我们最后一次见面了，阿卡菲尔的身体应该是要撑不住了，很快就会进行“灵魂转移”这是我们唯一的机会，不管找不找得到这最后一枚核 武器我都要行动，不然让阿卡菲尔成功进行了灵魂转移，我们就前功尽弃，整个世界也会被他带着走向毁灭。”
说话的二人正是叶枫和白马修杰，三年前叶枫通过白马修杰的协助成功进入到克诺斯，在克诺斯的三年里叶枫也把克诺斯的来历摸了清楚，克诺斯的来历，叶枫都觉得太过科幻。
数亿年前，不同种族的外星人组成降临者降落在地球，将地球作为一个大型生物试验场，实验可以作为生物武器的终极物种，然后组成可以为外星人服务的军队。在1亿多年的进化过程中，恐龙因为不符合条件而被降临者招来陨石毁灭，人类最后站在了生物链的金字塔顶端。
经过外星降临者技术的调制，人类可以与其他生物结合，变成拥有超级威力的兽化兵，这也是远古时期各国神话中生物的源头，战国时期的山海经记录便是这些兽化兵，最后却因为人类与降临者降临者的制式装备合体后，会变得不可控而且具有强烈敌意和攻击型，遭到降临者的放弃。
降临者再次招来陨石准备像数千万年前毁灭恐龙一样毁灭人类，而最初由降临者创造、统治兽化兵的兽神将阿卡菲尔因为不明白主人为何创造了自己又抛弃自己，拼命保护了地球，在完全兽神将状态下击毁了袭击地球的陨石，但是也因为超负荷使用力量导致身体崩坏，不得不得挣扎的回到降临者在地球设立的试验场西拉岛。