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荒野，阴山脚下，山林与草原的交界处。
这里是一处开阔地，各种兽皮帐篷林立，或大或小，将一顶银色狼皮蒙就的帐篷围在正中。
银狼皮帐篷内，加菲-夜狼躺在厚厚的兽皮上，身前点着篝火，一名穿着羊皮袄的窈窕少女，给加菲-夜狼喂食着肉粥。
篝火对面的黑暗中，隐约坐着两个人影，一为主，一为辅，为主的岿然如山，为辅则是环山河绕。
加菲-夜狼一边喝着粥，一边讲述着自己在落日镇内的经历，平铺直叙。
“这柄剑，很有意思。”为主的那人开口，声音平淡无奇。
“主上见识宽博，可曾见过类似的装备？”为辅的正握着剑柄，语调很是恭敬。
帐篷内沉默了一会，为主的那人在思考。
加菲-夜狼忍不住说道：