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敌特侦查到在北国，群山万壑中隐藏着我军的情报人的摇篮。她是战争取胜的重要保障，她哺育的情报精英数不胜数，战功卓越。昔日情报人曾为红军长征顺利到达陕北立下功勋，为抗日战争，解放战争的胜利，新中国成立下汗马功劳，功同日月。
蒋介石同高参总结了失败的原因，其中之一**的情报人太精英。没有他们搞不到的情报，没有他们打不开的堡垒。攻，保密局，国防部…如履平地，像是猛虎下山。守，如气似风，无形无踪，恰如蛟龙入海。她的伟大，她的功绩，引起蒋介石嫉妒，憎恨，猎奇，派出架架侦察机，批批特务搜寻她的秘密和藏身之地，企图揭开她神秘的面纱。
一天，军校附近的村子张家堡张二宝家来了一个瘦小老头，自称是二宝家解放前被抓了壮丁的叔叔张泄火回来了。说他当年被挟持随国军南逃，受尽折磨，后来寻机逃了出来。可他逃出来后身无分文，腿又受了伤，没钱医治落下残疾。再后来，遇到了好心人一个小炉匠，就拜师学了手艺。全国解放后，思念故乡，就担着挑子，一路摸回老家。
二宝父亲早年去世了，二宝当年年幼，对叔叔没啥印象，只听父亲说过有个叔叔解放前被抓了壮丁，从此渺无音讯。村里上年纪的人，如今过去这些年了，谁也记不得张泄火确切模样。他一番话，又见他拿出糖果，帽子袜子分给大人孩子，大伙都同情他的遭遇，信他说的。他和侄儿先住在一起，每天早出晚归，寻活儿做。
张泄火待人热情，和气，谁家有烂碗破盆啥的让他修补，他从不收钱。谁家有急事找他借钱，帮忙，他从不打艮。借了钱，如果谁长时间不还，他也不找人要，大伙都待见他。
在军校一带，我军情报人，侦听到一个特殊的新信号。经定位，信号在张家堡。军校附近发现可疑电台讯号，这还了得。速派公安协同情报人近距离搜寻。
泄火被抓壮丁后，上司见他有文化，送他去了特训班，培养他成为一名军统特务。这次，他受委派，途径香港回国，以二宝叔叔身份作掩护收集情报。
一天午夜。泄火又开始发报。他知道解放军的内防厉害，祖国又是全民皆兵，布下了天罗地网。他如惊弓之鸟，一边发报一边聆听四周的动静。突然传来几声狗吠，吓得他双腿一阵痉挛，急忙趁夜色，丢下电台逃了。
公安扑了个空，设卡检查。泄火化妆成村妇，骗过公安检查，消失的无影无踪。
没抓到泄火，却得到了战利品，三块如砚台大小的东西，美式特工专用交直流收发报机。