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小狐狸在树林捕食时结识了褐猪，于是它们开始结伴而行，当它和褐猪一起进食时，它们又一起结识了绯色蜈蚣，而绯色蜈蚣每次都是等小狐狸和褐猪吃饱后再进食，小狐狸和褐猪及绯色蜈蚣在捕猎时遇见了黛豹，这时黛豹正被一只大型生灵追击着，接着它们与黛豹齐心协力将大型生灵赶走了，于是黛豹也加入了它们。之后小狐狸在捕猎时遇见一只正在被老鹰攻击的黑蛇，此时鹰爪已经抓住了黑蛇的身体准备飞起，小狐狸看到后立刻放下嘴中的食物，接着它奋不顾身的扑向老鹰，然后小狐狸抓住了老鹰的末端，刚起飞的老鹰受到小狐狸的攻击失去了平衡，无奈下松开了黑蛇。老鹰起飞后打算再次攻击黑蛇，这时小狐狸开始向老鹰鸣叫吸引注意，老鹰看到后打算攻击小狐狸，而此时褐猪和黛豹及绯色蜈蚣赶来一起向老鹰鸣叫着，最后伙伴们齐心协力赶走了老鹰救下了黑蛇，就这样黑蛇也变成了伙伴。结伴而行后，小狐狸又在森林里结交了很多同伴，在进食时一些动物身上的灵气也同时进入到小狐狸和同伴们的体内。有一次小狐狸在树林闲玩时发现了衡和皧，小狐狸此时看到皧躲在树后，而衡转变成生灵的样子发着光前去救治一名人类的婴儿，这时小狐狸满怀喜悦的躲在草丛看着衡和皧的样子，接着它看到了衡和皧转化成人型的模样，同时衡和皧的笑容也深深刻入了它的心房。
不知过了多久，小狐狸发现身边的同伴有些消失不见了，于是它开始寻找这些同伴，最后它在人类部落发现了失踪的同伴，当它看到人类吃着同伴的肉，还将同伴的毛皮穿在身上时，小狐狸心中气愤不已，接着它用仇恨的眼神看着人类的样子。这时身后出现了响动，小狐狸警觉性的转身，它看到一位女孩正站在身后的不远处看着自己，小狐狸继续露出仇恨的眼神看着女孩，但女孩此时蹲了下来将手中的红苹果放在了地上，接着女孩后退了一段距离，同时向小狐狸露出了甜美的微笑，而女孩的这个微笑好像让小狐狸回忆起了什么，小狐狸望着女孩的笑容渐渐放下了仇恨的眼神，它慢慢走到放置红苹果的地方，接着用爪子试探了几下苹果，然后它叼着苹果跑向树林，当小狐狸在森林边缘回头时，它发现女孩仍然保持着微笑站在那里望着自己。
从这之后，小狐狸带着同伴们离开了这片森林，但它经常会回到与女孩相遇的地方，最后小狐狸和女孩成为了好朋友。通过与女孩的相处让小狐狸对人类也有所改变，同时她们也一起度过了一段美好又快乐的时光。小狐狸进食了很多带有灵气的动物，此时它发现自己可以转化成另一种形态，而且还长出了几个尾巴。小狐狸和女孩一天一天的长大，最后女孩变成了一位美丽的姑娘，而小狐狸也成长为一只赤狐。某日，赤狐在森林里叼着一些野花打算送给姑娘，而它在临近地点时听到了嘈杂声，于是它前往查看情况。临近部落时赤狐看到里面的人在互相厮杀，房屋旁都是尸体，而地面已经被鲜血染成暗红色，赤狐担心姑娘的安危，于是它寻找着姑娘的气味，最后赤狐找到了姑娘。而姑娘此时已经奄奄一息了，赤狐走到姑娘身边用脸颊触碰着姑娘的面颊并发出难过的鸣叫，姑娘用微弱的力气对赤狐微笑着，然后用手抚摸着赤狐，这时姑娘用脸贴向赤狐的脸颊，接着姑娘眼中流出了一滴眼泪，泪水经过面部流向赤狐的面颊，最后姑娘离开了世间。当这滴眼泪渗入赤狐的面颊时，它立刻感到一股奇异的感觉融入体内，最后赤狐将姑娘最后的笑容，永远刻在了心灵的最深处。
这时几个人类跑了过来看到赤狐并向它攻击，赤狐立刻大怒转变形态用几个尾巴把俩个人类打飞了出去，当赤狐正准备进攻人类，此时一缕轻烟落在它身边，赤狐看向身边发现原来是衡，衡看到部落的惨状后立刻问赤狐说：”这些是不是你做的“？赤狐听到问话无法回答。而其他人类也陆续来到衡和赤狐的身边，接着人类开始对衡和赤狐进行攻击，衡看到人类攻击自己便解释说：”我是来帮助你们的“。此时赤狐用尾巴将攻击自己的人类打倒后跑进了森林，接着赤狐跑回栖息地，它站在山坡上回想起姑娘最后的笑容和衡的质问。此时，它发出了一声人类的悲鸣。姑娘离开后赤狐带着同伴们与人类对抗，直至灵术越来越强，但它却从未吃食过人类。在与人类的抗争期间，赤狐心中的疑问也随之增长，于是它打算向皧和衡寻求答案用来化解心中的疑问，接着赤狐的同伴们也一起陪着它前往大树寻找答案，然后它们找到了皧，但它们却没有控制住心中的疑问，最后发生了融川之战。
当赤狐看到同伴们相序战死，此时它心中的难过加剧了心中的疑问，接着疑问开始失控，然后疑问转变成了杀戮，最后它用灵术伤害了灵兽和皧。当赤狐的内心即将被杀戮完全占据时，正是衡的出手，让它从疼痛中唤醒了自己，于是它没有做出任何举动，只是站在那里强忍着衡的攻击，同时它也感受到了内心的反噬，接着赤狐被衡打飞撞到一颗大树上，当它遍体鳞伤望向头顶的树叶和阳光时，赤狐决定以这种形式离开世间，但赤狐没想到衡会放过了它，而衡离开时的那句话，让它深深感受到了什么才是比死亡更难受的东西，最后赤狐带着伤痕和伤心离开了森林。离开后赤狐转变成姑娘的样子，接着她看到衡和皧在山脉上建造了石殿，然后她在石殿下学着人类建造房屋。此时她对自己立下誓言：”今后不在杀戮“。于是她开始饲养家禽，然后用家禽换钱，最后拿钱去肉摊卖肉充饥。当她给家禽制作食料时，心中又出现了疑问，她将杂草剁碎后喂给家禽们，喂食后她坐在树下流露出难过的神情，而双手上都是野草被斩断时流出的汁液，此时她望着草原问：”小草，你们会疼吗“？赤狐每天早晚修炼灵术后都会在山下望一会儿石殿，此时她是多么希望衡和皧能看到她现在的模样。
不知过了多久，赤狐在院子内救下一只受伤的狐狸，赤狐帮它把伤口治好后将它放生了。在一个夜晚，赤狐听到有东西碰撞屋门，于是她从床上下来去开门，而她看到门前正是之前救下的那只狐狸，狐狸站在门口看着赤狐。这时狐狸对赤狐说：”你来吗？我们要准备进攻人类了，我希望你能来帮助我们“。赤狐听到后拒绝了它。接着赤狐疑惑着问狐狸说：”你怎么会说话“？这时狐狸转化成一名人类男子的模样对赤狐说：”你不是也可以用人类的语言说话吗，我可以转变人型和说话是因为我吃食了人类，他们身上有灵气“。赤狐听到后立刻用生气的语气对狐狸说：”你现在就离开，永远别让我再见到你“。狐狸听到后很失望，它回答赤狐说：”别忘了，你也是只狐狸“。接着狐狸用衣袖在房屋周围挥舞了几下后对赤狐说：”这里有我的气味，妖族就不会来这里了，这回...你可以安心的...做人了“。说完狐狸离开了这里。赤狐看着狐狸远去的身影，接着她走出房子仰望山脉的石殿，此时她露出难过的神情向石殿大喊着：”我究竟算什么“？接着她又用低沉的语气问自己说：”算什么“？赤狐在山下经历着四季变换，某一天的早晨，她发现石殿出现众多的行云术飞往一个方向，于是她决定跟随前往，最后赤狐终于完成了心中所愿。当皧从赤狐的魄境中回到世间时，她脸上流露出悲伤的神情，接着她紧紧抱住怀中的赤狐。此时皧发出了一声悲鸣的嘶吼，而这嘶吼声传遍了整个山脉和草原。接着皧亲手将赤狐埋葬在树洞内，还将五颜六色的树叶铺在上面，同时将黛豹和褐猪及黑蛇的尸骨也埋在大树周围。此时皧伤心欲绝，而她体内剩下的两颗黑色物质也随之融化。这时皧身上的共生铃开始响起，于是她拿着愈魂锥走到高台，接着皧用愈魂锥将衡存下的灵气注入体内，当她回忆起妖族和人类的灵气均出自于她和衡的体内时，皧立刻对石殿所有追随者下令：”今后不允许与人类发生感情，如有与人类发生情感者，立刻废除灵术逐出石殿“。接着皧回忆起与衡的誓言，但此时她却流露出一副傲慢的神态看着愈魂锥，并将其扔下了高台，最后地上的愈魂锥被一只毛茸茸的兽掌拿走了。经过这次妖族大战，皧得知了妖族的情况，于是她下令石殿的追随者们每日都要斩妖除魔，消耗妖族的数量。