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于是在秀吉的命令下，丰臣军撤回左右两路出击的重兵，全部南撤至沿海一带，小西行长退守顺天，加藤清正退往蔚山，伊达军退往梁山，岛津义弘退守泅川，建筑营垒工事，待机反扑。
便在此时，重新复职的李舜臣，于九月十六日率领朝鲜海军残余战船十二艘，在鸣梁附近与丰臣海军一支由一百三十三只战船组成的舰队发生激战，击沉倭寇水军指挥舰及其他三十一只战船。丰臣海军遭受严重打击，又一次败于李舜臣手下。
消息传来，丰臣军非常无奈，因为那只水军原本是由来岛通总所率。来岛通总意外被伊达政宗砍死之后来不及更换指挥，结果遭到惨败。朝鲜军一片振奋，宣布击毙了水军大将来岛通总，但其实来岛通总并未在沉没的旗舰之上。
然而战局就此进入了胶着状态，倭寇停止了四处进攻的战略，再次转为努力防守。胶着状态对明军十分不利，就连戚继光也对此感到棘手。
当蔚山建起伏见城的消息传来，戚继光也不禁郁闷了起来。丰臣秀吉这是摆明了要再次转为持久战的打算。
大帐之中，明军也不得不召开军议，改变攻略。
麻贵不爽道：“原本看着他们要钻进来了，结果丰臣秀吉那兔崽子硬是不进来！带着十几万大军，对我们三万多明军也不敢来，真是没卵子！”
刘铤狂道：“愿意耗着，就跟他耗到底！看看丰臣秀吉敢不敢跟我们一直耗着不回去！”
戚继光摇头道：“倭寇港口离釜山太近了，釜山和在名护屋之间的海路十分通畅，秀吉的统治十分稳固，久耗还是对我们不利。一旦发现形势不利，秀吉随时可以从海路返回名护屋。”
“还是老法子，激他出来！”副总兵吴惟忠提议道，“末将提议骂他老母！”
戚继光稀奇道：“你怎么骂？”
吴惟忠身边的游击将军茅国器呈上一个檄文，上书“丰臣秀吉十大罪状”。茅国器道：“我侄子茅明时曾经多次潜入东瀛，打探军情时探出了许多对秀吉不利的传闻。至少各家对秀吉的猜忌确实如此。倭营之中谣言散开，秀吉便不能不在乎。”
戚继光赞许道：“试试吧。”
一月，戚家军进行了精心的计划。先由副将吴惟忠与游击茅国器攻至蔚山，吸引秀吉出击，再由麻贵率军从侧路伏兵，夹击秀吉。
胶着之中，茅国器将《丰臣秀吉十大罪状》丢进了岛津军的营中。岛津军一片哄然，很快传到了全军。秀吉得到消息之后气得上蹿下跳，竟亲自率军出击。吴惟忠和茅国器大喜，立刻挥军展开大战，吸引秀吉的注意。麻贵闻讯，立刻率领大军绕过去夹击。
岛津义弘挥军攻打吴惟忠部，吴惟忠早已布置好大炮，做好了猛轰的准备。不料事情便是如此不巧，居然晴日里忽然变天，降下倾盆暴雨，将明军大炮和火铳淋得无法使用。
吴惟忠军中以火器为主，大惊之下遭到岛津军和丰臣军的两面猛攻，丰臣秀吉的雨铁队在暴雨中作战依旧保持了相当的火力，吴惟忠和茅国器都被杀得措手不及。吴惟忠还没来得及下达后撤的命令，御史杨镐在后面为了保命率先逃回，明军的后队不知道怎么回事，于是在没有命令的情况下跟着杨镐一起跑。等到麻贵赶到，吴惟忠部已经被击溃了，麻贵率军在后面一直追都追不上。
丰臣秀吉冷笑：“戚家军不过尔尔！”下令全军追击，明军登时陷入大败之中。
秀吉率领天照铁骑挺进追杀，杨镐一路直逃回汉城，只有吴惟忠和茅国器拼死断后。
秀吉忽见一道高大的身影持枪横在路中央，浑身上下怒焰缭绕。原本败退的明军见到此人，忽然士气大振，齐声大吼，在吴惟忠和茅国器的率领下掉头便反杀了回来。