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汉中太守魏延献策曰：“延愿得精兵五千，当子午谷而投北，不出一月，可取长安。帝自领大军，自褒斜道而进。如此行之，长安以西，一举可定也。”
参军费祎曰：“秦岭险峻，粮草转运不易。可大造舟船，沿汉水顺流而下，攻打上庸，兵锋直指宛城、许昌。行舟运粮，大为方便。”
丞相诸葛亮曰：“留一军谨守阳平关，大军出祁山道，攻打天水。若长安来救，于街亭阻敌一月，天水必破。破天水而收陇右，抚羌人而平凉州，跨有凉、益二州，居高临下，则长安必归我所有，据此可安天下，此乃效法高祖之略。”
汉帝决断曰：“子午谷险峻难行，魏雍凉都督曹真不可轻视，只消派一军堵住谷口，大军休矣；攻上庸而宛、新野、襄阳三面救援，恐吴国趁机攻破襄阳，为他人做嫁衣；朕意已决，纳丞相之言，大军出祁山道攻天水。若曹真来救，朕亲帅一军于街亭阻挡，至天水城破，必叫他不得寸进。”
见众将尤有迟疑，武侯进曰：“以亮观之，魏有五败，帝有五胜，魏虽兵强，无能为也。
帝上承大汉正统，匡扶汉室，以安黎粟；魏窃汉自代，此一胜也。
帝登基之后忽生而知之，文武兼备；魏曹丕新丧，少主临朝，此二胜也。
帝奖功罚过，唯才是举；魏任人唯亲，宗室无能而担大任，此三胜也。
吾等文武百官上下同欲，皆求一战；魏大臣争权，谗言惑乱，此四胜也。
帝谋定后动，出奇兵而至祁山；魏以强凌弱，必不备吾等敢于主动出击，以有备算无备，此五胜也。有此五胜，魏必败矣。”
汉帝闻之大喜，众将群情昂扬，皆愿领前锋而攻天水。
后世有诗赞曰：“三造大汉显神威，庙算已然定胜败。”预知后事如何，且听下回分解。