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忽姜维勒马止步，令大军回城，任汉帝挑衅，不做理会。魏军城门校尉不解曰：“汉兵仅十余骑，吾等一拥而上，捉了阿斗，立下不世之功岂不美哉？”
姜维曰：“刘禅、赵云善射，却未发一箭于吾，此乃诱敌之计，前方必有埋伏。”
汉帝见姜维识破计谋，乃引兵回营。夜与孔明计议，移师至城下，掘壕沟围困天水，并传檄汉中、成都，欲做持久战准备，加紧转运粮草，确保粮道安全。
又几日，大军围困天水已毕。城内军马不敢出城，因街亭援军大败，城内骑兵又亲见汉帝悍勇，只加强守备，盼曹真早日攻下汉中，以解天水之围。于是汉帝引兵一万五千，攻掠临近府县。
至十月，大军出征已近半年，将士疲敝，兼之曹真攻汉中、阳平关甚急，战报一日三变。众将惟恐汉中城破，孤军悬于域外。
魏延进曰：“天水城坚，不能速胜，汉中危在旦夕。延愿得精兵五千，出街亭，沿秦岭山脚直奔长安，长安若破，曹真必败，天水必克。”
或曰：“不若全军回师至阳平关，联络李严，里应外合，围歼诸葛诞，击退曹真。再转进天水，则破之必矣。”
汉帝曰：“汉中之战必胜，曹真兵败之日，即是天水城破之时。此战若不能一举而克天水，则曹军必有准备，此后再难有寸进。不破天水，誓不班师，有再言退兵者必斩。”
恰逢丞相府长史杨仪押送粮草至祁山，观营中士气低迷，乃上奏曰：“吾观史书，可于营中筑太鼓台，以振士气。”汉帝大喜，令杨仪监造太鼓台，众将士欢欣鼓舞，营中士气大振。
又两月，马岱、李严遣使来报，汉中、阳平关大破敌军，汉中缺粮，奏请天水加紧攻城，并将孙礼、赵俨押至祁山报捷。汉帝令将二将带至天水城外示敌，天水城中士气大衰，马遵弃城而逃，姜维威望不足，无法号令全城。汉帝趁机令大军攻城，仅二十日天水城破。姜维趁乱逃亡武威。