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刘璋执玄德之手而泣曰：“吾兄之恩，誓不敢忘！”二人欢饮至晚而散。
玄德归寨，责庞统曰：“公等奈何欲陷备于不义耶？今后断勿为此。”统嗟叹而退。
却说刘璋归寨，刘璝等曰：“主公见今日席上光景乎？不如早回，免生后患。”
刘璋曰：“吾兄刘玄德，非比他人。”
众将曰：“虽玄德无此心，他手下人皆欲吞并西川，以图富贵。”
璋曰：“汝等无间吾兄弟之情。”遂不听，日与玄德欢叙。
忽报张鲁整顿兵马，将犯葭萌关。刘璋便请玄德往拒之。玄德慨然领诺，即日引本部兵望葭萌关去了。众将劝刘璋令大将紧守各处关隘，以防玄德兵变。
璋初时不从，后因众人苦劝，乃令白水都督杨怀、高沛二人，守把涪水关。刘璋自回成都。玄德到葭萌关，严禁军士，广施恩惠，以收民心。
早有细作报入东吴。吴侯孙权会文武商议。
顾雍进曰：“刘备分兵远涉山险而去，未易往还。何不差一军先截川口，断其归路，后尽起东吴之兵，一鼓而下荆襄？此不可失之机会也。”