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图哈切夫斯基虽然有过华沙城下的败退，但比起远东的溃退来说，还是小巫见大巫。因此并没有影响他的仕途展，反而成了革命军事委员会排名第二的委员同时还兼任着红军的总参谋长，是托洛茨基最重要的军事助手。
图哈切夫斯基站起来说道：“得益于秘密战线同志的努力，我们的情报搜集工作有了很大进展。一年多来，中国在天山、中亚、东西伯利亚、外蒙古等一共修建了7个大型的兵站，这些兵站在整体规模上大体是一致的，可以堆放一个甲种师作战3个月所需要的物资，作为战役的支撑中心，兵站通常由一个加强营的兵力驻守，防御工事十分坚固。除上述孤立兵站外，在中国边疆铁路沿线，每隔400公里就设置一个补给中心，通过中国铁路网的不断延伸而实现物资周转调度。另外，中国在攫取了我们广大领土之后开展了大规模的移民运动，原有的俄罗斯居民被强制迁入白俄伪政权所谓的‘滨海共和国’，任何敢于反抗的居民都被他们以‘通共分子’、‘恐怖分子’的名义关押或者击毙，俄国居民遗留下来的房产、土地、产业则完全为中国移民所占据，去年一年中国的移民数量大约是12万，这个进程还在不断加快，据说在10年内要达到300万以上的规模，由于俄国数量的急剧减少，红军游击队在上述区域的支持者也所剩无几，已无法再支撑活动。这些新移民的聚集点是以中*队退役士兵和军官为核心组成的，包括所谓的国营荣军农场也在这里，以这些退役老兵为中心建立了民团组织，其武装人口的年龄下限是9岁，拥有数量不等的轻武器，在聚集点中心，甚至还有轻型装甲车辆……”
众人不断点头，在西伯利亚推行游击战争原本是莫斯科交代给远东共和国一项重要任务，但从目前来看，效果已难以为继。如果真的让中国人顺利地将移民计划推行下去，只怕远东共和国将来承受的压力会更大。
“从中日双方交战的情况来看，中*队通过突然袭击占到了战争的先手，在关东州、朝鲜、朝鲜海域三个主要战场进展顺利，无论是陆战还是海战，都取得了较大胜利。中国人在陆地上推进顺利没有出乎我们的预计，但他们凭借航空力量取得了对日本海军的胜利是十分引人关注的。”图哈切夫斯基解释道，“具体细节因为交战双方对信息的封锁还难以弄清，但有一点可以得出结论，中*队的作战能力相对于一年前而言有了很大提高。目前，在日本增派近10万兵力的情况下，双方陷入了僵持状态，中国人稍占上风，从战争的持续性来看，日本相当不利——日本缺乏战争准备，无法保障部队庞大的物资需求；日本面临着经济衰退的威胁，无法保障足够的军费开支；日本海域面临中国潜艇的封锁，有关原料获取比较困难，总参谋部的判断是，如果日本没有得到外部的支援或者介入，日本很可能输掉这场战争，当然，持续的过程也许会很长……”
托洛茨基威严地扫视了众人一眼，“同志们，我之所以今天提出这个话题，是因为在秘密外交渠道，日本人向我们提出了合作的请求。”这颗炸弹一下子把众人震得有些头晕脑胀，众人一片哗然，议论纷纷，连斯大林也一下子挺直了腰板，静听下文。
消息是越飞亲自向托洛茨基汇报的，作为托洛茨基派的重要成员，越飞早在彼得格勒革命的时候就与托洛茨基联系在了一起，苏俄革命后，越飞先是出任军事委员，后又担任外交人民委员，《布列斯特条约》就是他主持签订的，对他提供的消息，托洛茨基是十分重视的。
“越飞同志指出，日本希望与苏维埃达成一揽子的外交协议，核心内容包括以下三条：