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中忍考试在一个诡异的气氛中举行。
木叶村开始多了不少外地的忍者，大多数都是十几二十来岁的半大小子。近些年里，木叶村里两大家族千手衰弱，宇智波被灭族，同时八色的死去，这让其他忍村看到了机会，明争暗斗是难免的。
不过，总体来说木叶展也算不错，木叶三忍虽有大蛇丸这么一个叛徒，但还有两位在外游历。
平静的气氛中，波涛暗涌。
一条小巷，几人站立。
“木叶丸！”鸣人喊道。
却见一个五六岁大的孩子被一个脸上涂了油彩十五六岁的黑衣人掐着衣领提起，“很痛啊，臭小鬼！”
这个小鬼，便是猿飞日斩的孙子木叶丸。刚刚逃避春野樱暴力时，速度太快，正好撞上了这个黑衣人。