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和马波分开后，扮猫在下城又做起了在瓦肯镇做过的电话聊天生意。她靠多变的声音和不同的人交谈。就这样，冬去春来，一过就是两年。
两年时间里，扮猫身边风平浪静，日子如同下城贫穷肮脏的街道一样，毫无变化。两年前一起旅行过的同伴，除了泰卡外，全部杳无音讯。切和马波不知去向，古戎大叔在下城待了不到一个月，便又开始了他到处游走摆气球摊的日子。
“鬼面人看来还是不适合窝在一个地方。我真不知道铁酋长是怎么在这鬼地方开店那么久的，我得出去走走。”他这么说着自己离开的理由。临走前，文脸大叔再次尝试把亲手做的弩送给扮猫。
但是她仍然不肯接受：“马波说过，他会做我的武器。”
“他在哪儿呢？就那么相信他对你说过的话吗？现在这个世界上已经没什么可信的了。”
“这是他的承诺，我相信。”
在一些上城区的演出海报里，扮猫倒经常可以看到泰卡的名字。她只被印在伴唱人员的名单里，字被印得非常小，可扮猫每次都能找到。扮猫从没去看过任何一场演唱会，但总会在那之后给泰卡打个电话简单聊上两句。
她再次套上麻袋。不是所有时候，只是在去轻松池喝酒的晚上。这地方基本没有女人去，怪人倒不少，所以扮猫披上麻袋反而更容易被接纳。新城跟瓦肯镇不一样，下城区的怪人很多，麻袋人对他们来说只是又一个爱好奇装异服的家伙。扮猫每星期都套上麻袋去一两次轻松池，点的总是最便宜的淡啤酒，从不喝“红”或“水手黑”这些烈性酒。