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刘备是涿县（今属河北）人，汉景帝之子中山靖王刘胜之后，属汉朝远支宗室。曾因镇压黄巾起义之功，担任过县丞、县尉之职。在后来的军阀混战中，亦拥有部分武装力量。但因实力微弱，只能依靠强大的军阀，故一直没有固定地盘。
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官渡战后他投靠了刘表，被派驻新野，后移驻樊城。他在樊城一面招兵买马、训练士卒，一面又搜寻人才，积极壮大自己力量。他曾三顾茅庐，将隐居隆中（今湖北襄樊西）的诸葛亮请出山，作为自己的幕僚，并访以政事，终于结为莫逆之交。
占据江东的孙权是富春（今浙江富阳）人孙坚次子。孙坚曾因镇压黄巾起义之功，升任长沙太守。在军阀混战中追随袁术，后被刘表的部将黄祖所杀。长子孙策代领部曲，始向江东发展。孙策死后，孙权袭领旧部，经过苦心经营，势力渐强。