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许应心里毛，定了定神，将前因后果整理一遍。
周齐云追踪异蛇，误入秦岩洞，他聪明无比，循着泥丸宫主人的气息寻到石壁中的石室，得到泥丸宫主人的传承。
他以为石室中的骸骨便是泥丸宫主人，于是向骸骨磕头拜师。
骸骨帮他打开泥丸秘藏，后来周齐云现这个圈套，于是自毁洞天，重开秘藏，跳了圈套。
泥丸宫主人的第二个圈套，便是功法，他在功法中留下破绽。
但这个圈套也被周齐云现，周齐云为此花了八十多年，搜寻十七位摊仙的隐景潜化之地，现一个针对雄仙的阴谋，补全自身的功法，这才修成摊仙。
周齐云功法大成，修成雄仙后不愿只做人间仙人，他想飞升，便开始寻找其他道路，研究所谓的“妖族功法”。
奈河入侵，阴间入侵，这一连串事件将周齐云引到永州新地，在无妄山恰逢泥丸宫主人的骸骨骑着庞然大物，冲出秦岩洞，追杀许应。
师徒初次碰撞，各自都不敢恋战。
周齐云在大槐树下设局，引诱泥丸宫主人，终于将之斩杀，绝了后患，这才可以全心全意为渡劫飞升做准备。