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350年,石闵改名冉闵,建国冉魏。

350年苻健夺下关中,建国前秦。

352年,鲜卑慕容攻灭冉魏,冉闵兵败被杀,慕容俊称帝,建国前燕。

356年桓温北伐前燕,攻陷洛阳以及司、兖、青、豫四州,之后桓温返国,前燕复夺回四州。

357年,前秦苻坚继位。

369年东晋桓温率军北伐,连败燕军,一度进驻枋头。前燕大将慕容垂率军严防,最后追击晋军并大败桓温。战后慕容垂声名日盛,遭慕容评嫉恨与排挤,不得已而投奔前秦。

369年慕容垂投奔前秦。苻坚趁势派王猛、慕容垂率军于隔年成功灭燕,取得关东地区。

373年苻坚攻下东晋梁益二州。

376年苻坚灭代国及前凉张天锡,自此前秦统一北方。

378年苻坚夺取襄阳。

383年苻坚派吕光西定西域,这是自东汉之后再度占据西域。

383年,淝水之战。苻坚大败。

384年,北方各胡族纷纷独立。鲜卑慕容垂于河北复国,史称后燕;前燕皇族慕容泓于关中建国西燕;前秦羌将姚苌自立,建国后秦。

385年,西燕军攻陷长安,苻坚最后被姚苌所杀。

苻坚死后,乞伏国仁自立,建国西秦。仇池氐杨定也宣布复国,史称后仇池。

386年,鲜卑拓跋圭于代地复国,国号“魏”,臣服于后燕,史称北魏。

386年,西定西域的前秦氐将吕光返国并占据凉州,在得知苻坚被杀后于姑臧建国后凉。