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上回说到点石成金术拉平了双方装备方面的差距……
三个多月后的第一次交战，轩辕军依旧输了，但总算不是一边倒的情况。修士方面倒是不相伯仲，互有胜负，轩辕一方死了几个修士，蚩尤一方也死了几个修士。
双方从轩辕继位后的第三年开战，一打便是九年，蚩尤胜利的次数多，占据优势，但也没能攻下华胥城。渐渐地，后勤方面有些吃紧，蚩尤收兵罢战，停止了这场试探性质的战争。
回到九黎部落的蚩尤重视民生，一边组织族人打猎春耕，一边训练士兵。同时不忘招纳奇人异士，而且刻苦修炼，不断提高自己的实力。轩辕也是这般，同时施仁政，重获有些下降的民心。
十年之后，蚩尤再度起兵，连战连胜，攻下十数个不曾来投的部落，再次陈兵华胥城下。蚩尤军与轩辕军对峙、叫阵，斗法几个月后，蚩尤动奇袭，夜间攻城。动用新明的攻城梯，一夜激战，将轩辕赶出了华胥城。
这时候打仗还是很简单的，计谋也不多，而且白天打仗，夜晚休息，蚩尤一反惯例奇袭，果然大获全胜。攻城梯算是最简单的攻城器械，只要够长够结实就行了。乃是蚩尤招纳的一个精研器物的奇人所造，次运用果有奇效。
失去了城池的庇护，面对如狼似虎的蚩尤军，轩辕军连战连败，丢盔弃甲。连轩辕也多次遇险。若不是十二生肖守护神保护，都不知被蚩尤杀死多少回了。一直退到庚辛城，才依托城池勉强稳定下来。
阐教金仙齐聚，又邀来三山五岳的练气士助阵。但八十一位天巫演练了一座大阵，可召唤祖巫真身，有亚圣实力，让他们奈何不得。虽然守住了庚辛城，却反攻无望，更不用说夺回华胥城了。
此战持续十二年，蚩尤罢兵之前与轩辕立下誓言。百年不起刀兵。两人分治人族。轩辕无奈答应下来，回到烈山城后深感耻辱，卧薪尝胆，励精图治。加强了对军队的训练。同时刻苦修炼。努力提高自身实力。