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那是个遥远的年代，国王和王后有了一个可爱的小王子。当小王子一周岁的时候，国王便邀请国家一个有名的巫师为王子祈福。谁知深山里住着一个精通魔法的女巫婆，她见自己没有被邀请，就决定惩罚这个国王。王子周岁那天，她不请自来。国王感觉很纳闷：“我并没有请她这个魔头啊！”
巫师开始为王子祈福时，那个女巫婆恶狠狠地抢先说到：“在他七岁的时候，我要让他变成一只永不超生的癞蛤蟆。”国王一听气坏了，立刻命士兵将她拿下，但铁链并不能锁住她，她化成一缕黑烟跑掉了。那个巫师知道她的厉害，也不能化解她的巫术。
但他有一次祈福的机会，于是巫师说：“我祈求王子能在变成青蛙二十年后，遇到一位小公主可以解除咒语。”国王和王后很伤心，他们知道，再过六年，他们心爱的儿子就要变成一只青蛙。于是，他们倍加疼爱王子。小王子长得很快，也很聪明。六年很快就过去了，王子七岁生日那天，国王在花园里为他庆祝。
正当他们点燃七根蜡烛的时候，女巫的咒语应验了。只见活泼可爱的王子消失了，椅子上蹲着一只绿皮肤、大眼睛的青蛙，只听它“呱”的一声，便跳进花园的河水中，再也找不到踪影了。国王和王后十分痛苦，从那时起，他们每天烧香念经，祈求二十年后，他们的儿子能再变回原形。
王子有一个忠诚的仆人亨利，他看见自己的主人变成了青蛙，一下子伤心过度，感觉自己的心都要碎了，为了不让脆弱的心破裂，他找来三个钢箍，一一套在自己的胸口上。青蛙王子在水里整整呆了二十年，他天天期盼着日子能飞快地过去，能遇到一个解除自己咒语的人。他好孤独，于是到处游玩，不知道游过多少地方。
二十年终于过去了。这一天，他游到一个深水潭，等着解除咒语的人来。这个深水潭在一个皇宫外的丛林里，水潭边上有一棵老椴树。青蛙王子在水中苦苦等待着，这时候，它看见有一个漂亮的小姑娘走了过来。小姑娘走到椴树下，把手中的金球来回地抛到空中玩。
小姑娘显得有些闷闷不乐，思想也不怎么集中，一不小心没接住，金球嗖地一声掉进深水潭中，差点砸到青蛙王子的身上。小姑娘本来心情不好，这时又看到金球掉进水里，她望了望深不见底的深水潭，不由哭了起来。青蛙王子蹦了出来，跳到小姑娘面前。