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郭大路和唐三藏空手而返，等待的众人见到他们先是困惑，随即释然，在大家看来，佛祖转世灵童不是那么容易找到的。
孙悟空试探性地叫了一声：“师父？”
唐三藏微微摇头。
牛魔王则望向郭大路问道：“郭兄弟，如何？”
郭大路也摇头。
大家自然都有些失望，齐问：“那还要再渡苦海么？”
郭大路和唐三藏也是齐声答道：“不用了。”
两人的默契让大家有些疑惑，稍作沉吟，隐约猜到原因，恰在这时，苦海之上弥漫起不详的黑雾。
十位魔帅各率一支魔兵出现在海面上，将郭大路等团团围住。