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“我，奈娜丝，吉尔德凯大人的左右臂膀之一，你平时就叫我奈姐吧”。
希尔克无语，心里：长得像少女的老人家。
于是，一段长达几个小时的故事开始：大概在一千年前，龙族曾是人族的守护神，龙族因此被人族供奉为神灵。
人族当时还不会使用煞，只能在肩比神明的龙族庇护下生存，龙族统领默许弱小的人族生存在龙族的领地外围；外围能与龙族抗衡的煞兽不敢贸然进入这片区域，人族才得以繁延生息，逐渐成为这片土地上数量最多的种族，社会制度逐渐完善，各种城邦林立。
人族中的最高领袖勇者费里曼·可，带领人族不断扩张领土，逐渐入侵了煞兽的领地，龙族统领迫不得已与煞兽开战，煞兽被逐出原本赖以生存的领地，躲进森林中；从此以后开阔的平原被人族站领，由于百分之八十的煞都在平原上，导致煞兽没有足够多煞维持生存，逐渐退化，失去灵智，沦为现在全凭兽性的煞兽，还被分等级。
人族虽然占据了平原，不过也导致龙族大部分强者殒落，龙族统领逐渐疑虑：不知道自己这个决定是不是正确的。不过后来确实不正确，由于人族中贪婪成性的人太多了，在人族懂得使用煞后，龙族不在被人族奉为神灵，对龙族进行了大规模猎杀，并将尸体分解使用。
距今一千年，吉尔德凯大人，也是龙族最强的统领，他是第一位化形的龙族族人，在他的帮助下，龙族绝大部分都能够化成人形进入人族学习。
龙族从此不恢复本体，基本与人族无异，在北方极寒之地建立了冰之国。后来，龙族的一些族人私下与人族私奔，两种不同族中的血脉混合，出生的孩子天赋惊人、体格强悍，由于太过于强大，导致被龙族和人族驱逐。
被驱逐的人，自称为龙人，在蛮荒之地的西方建立了卡斯坦国，那里的人能够与煞兽签下契约共存，双方都因此获得一次资质洗炼，因此卡斯坦国是五个国家中实力最强的。
吉尔德凯大人为了维持五个国家的平衡，联合其余两个与卡斯坦国相邻的国家进攻，有效的削弱了卡斯坦国的国力，换取了一千年的和平······