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以繁荣兴盛的商业著称的德拉克洛斯，有着得天独厚的地理优势。
处于几个大国的交界地带，陆路交通十分发达的同时，还毗邻与海洋相连通的巨大湖泊，因此具备了同样发达的水运网络，每天从港口流入或流出的这座城市的商品和人员，往往会占到整个流动量的一半，不仅如此，为了利用好这一优势，德拉克洛斯在城内修建了无与伦比的水运交通网，整个城市就如同吟游诗人们口中所说的那样，是一个“水上之城”。
而在这种紧邻大面积水域的地方，往往就会有很多靠湖靠海来谋生计的人，其中既有在商船上做事的水手，也有靠着一叶扁舟自给自足的渔民，每天从太阳还没升起时算起，一直到夕阳的最后一丝光芒消失在水天一线的地方，大大小小各式各样的船只都会在水面上来来往往，热闹程度不亚于陆地上的街市。
这些靠“水”为生的人之中，有一个现在被人们称作“瑟拉马斯”的中年男人，在大约三个多月之前，他都还只是德拉克洛斯众多渔民之中相当不起眼的一个，与其他人一样过着天不亮出海打鱼，傍晚回来之后将渔获卖掉除去食物以外的那部分，然后就在酒馆里和朋友们喝的伶仃大醉，直到第二天又再次重复一遍完全相同的日子。
但是，某一天，抱着“碰碰运气吧”这样的心态前往此前完全没有去过的海域的他，在收网时，从众多的渔获之中，发现了一个金属球。
那一天，初入陌生海域的瑟拉马斯收获颇丰，从第一网开始就每一次都能拉上来满满的一网肥美的鱼，感到前往未知之地的勇气终于得到了神的眷顾的瑟拉马斯大喜过望，也因此壮着胆子一点点向着更深的海域进发。
随着太阳渐渐沉入海的那一边，瑟拉马斯不得不带着遗憾结束工作，虽然很有可能再也遇不上这样的好运了，但夜间航行的危险和对自己生命的珍惜还是让瑟拉马斯决定再下一次网就回去，货舱已经装满了鱼，他的收获已经足够让他好几天泡在酒馆里不用工作了。
然而，在将最后一网拉回来之后，他却在渔网之中找到了一个色泽黯淡的金属球，起初以为他以为那不过是某个商船掉落的货物，准备拿去市场上换点零钱，但随后，他却从金属球里听到了声音。
“他称之为‘神的启示’。”娜塔莉娅喝了口水，继续说道：“回到德拉克洛斯之后，瑟拉马斯变得很奇怪，他将名字改作‘瑟拉马斯’，自称为被神选中，接受了天启的神使，那些嘲笑他的人，在见识了他找到的金属球之后，也都在一夜之间变成了他的狂热崇拜者，而执意与他为敌作对的人，都会在短时间里以极其恐怖难看的死相被人找到，瑟拉马斯称之为‘神罚’。”
“于是，曾经把喝酒当成唯一爱好的普通渔民，在如此短的时间里取得了连最优秀的神官也望尘莫及的传教能力，成为了德拉克洛斯城内拥有信徒最多，同时也是最有威望的宗教领袖，他的新居所豪华大气，被狂热的信徒们当作圣地，而每次他现身布道，都会引起极大的轰动，当然，那颗球他一直带在身边，即便是他的心腹也不能碰。”
“那颗球，会不会是某种魔法道具？”莱文问道，具有精神操纵能力的魔法道具虽然稀有，但并非不存在，那个渔民，很可能只是捞到了商船上丢失的贵重货物。
“我们一开始也是这样想的。毕竟这样一来瑟拉马斯造成的影响，像是把一个素不相识的人甚至无神论者突然转化为自己的狂热信徒这种事，就完全说得通了。”娜塔莉娅点了点头。
“但是，没有魔法道具能拥有这么强大的力量。”艾莉西亚说道。魔法道具的原理就是将相应的魔法注入到合适的器具之中以便没有魔法的人也能在需要时发动，而每次发动都会对储存的魔法以及器具本身进行耗损，因此必须时常维护和重新注入魔法。如果那颗球只是用来操纵一两个人，那么这样的魔法道具也并非不可能存在，但要控制那么多人，而且不受时间和范围的影响，甚至还可以连续多次的频繁使用，那么即便是帝国魔法院的最高杰作，也做不到。
“对，这就是问题所在，瑟拉马斯手中的金属球，其能力已经远远超过了目前已知的所有魔法道具，所以很多人都认为，那颗球真的就像是瑟拉马斯自己说的那样：是神赐予他的礼物。”娜塔莉娅说道，“消息传开之后，很多人慕名而来，有冒险者、雇佣兵、赏金猎人，还有其他各色各样的人，但针对金属球的抢夺却从没有人成功，抢夺者不是被杀，就是变成了瑟拉马斯的奴仆。”
“同时，我国的一位魔法师，其实就是我国的宫廷魔法师鲁恩，在德拉克洛斯一带观察到了不寻常的魔力波动。”
“居然是那位老爷爷......”艾莉西亚开始逐渐意识到事情的严重性——鲁恩是与安托尼拉齐名的魔法师，有着能观察大陆各处魔法波动以及一眼看出一个人的魔法天赋的能力，他掌管着贤者之塔，再加上年近百岁，可以说是见过了一个魔法师所能见过的一切场面，如果连他都觉得不寻常的话，事情就真的不简单了。
“因此，我才会带着‘黄金之鹰’的部分精锐来到这里，调查事情的真相，而且，不瞒你们，我还打算把那颗球带回去。”
“咦？！”莱文和艾莉西亚对娜塔莉娅说的话感到惊讶。