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清圣桥下，黑白两道的九魔七怪三僧六道十三王欲上清圣桥一探云州大儒侠史艳文生死，却见已经练成神秘绝学的刘三缓缓从桥上走下，刘三扬言清圣桥上并无史艳文。西凉十三王以武力欲探刘三真假反被刘三杀死。
尸山血海人头桥上，幽灵马车将不鬼不怪乱世怪尸半面人送入江湖，半面人刀斧难伤，将凌华山庄满门杀尽。
斜本道，倒头僧路过血案现场，不忍半面人乱世，随即定下计策，要以美人计使半面人约战刘三。
荒野金刀独眼龙独自赶路，遇见贵州城捕快狄卿欲捉拿西南黑道杀手一见愁，见一见愁杀死捕快出手重伤一见愁左肩，一见愁落荒而逃。
魔教第一家神弓魔女洛辛兰在旁观看，趁机带走幽灵魔刀。
洛辛兰回到家中，奉父命与狄卿成婚，新婚之夜幽灵魔刀散诡异邪能，洛辛兰持刀将狄卿重伤。
怪老子二齿说动魔教第一家，将幽灵魔刀带走丢入深渊，此时幽灵马车为了幽灵魔刀在毒沙溪约谈魔教第一家。
刘三尾随在后要杀黑白郎君为史艳文报仇。