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天鹰大帝要将天鹰帝位传给黑白郎君，黑白郎君藏镜人拒绝后离去。天吊神受赠三宝灵丹，一气化三千内伤痊愈，与莫君愁前去找寻何三色。
何三色追踪邪灵进入地狱山，神功之下邪灵溃败，原来是巧龙半驼废请三名江湖客假扮邪灵要探察出何三色身世，何三色前去找巧龙半驼废，意外现金太极级，取走回山交任务。秦假仙背后跟踪。
红水白莲池，何三色带来金太极级，无色佛命他将级与尸体贴合一起，要用一百二十年一开的白莲将金太极复活。此时天鹰飞到，无色佛要何三色定神回应莫君愁，此时秦假仙来到怀疑无色佛乃是素还真所化了。
何三色做在高峰之上听到莫君愁召唤，前去一会。听闻玄武天皇所作所为之后要大义灭亲，与其父约战。天吊神见何三色性格刚烈要随后观察，委托秦假仙将挑战书送上盖世邦。
盖世邦内，秦假仙送来挑战书，玄武天皇何世宗大为震怒，回信之后命手下广为告知，三天后与何三色公开决斗，但是告示中不可写明他们乃是父子关系。
玄武决斗场，父子对决。何三色技高一筹，玄武天皇败。盖世邦皆降。玄武天皇被判头戴战犯面具流放外域，唯有两名妃子跟随。
三色素闻孔飚达仁义，将其仿佛，孔飚达言忠臣不士二主，追随玄武天皇而去。天吊神献上天三宝所在之地图，何三色拒绝。秦假仙欲讨，被带着前往跟踪玄武天皇。
孔飚达追上玄武天皇，玄武天皇被其仁义感动叫他前往取出地三宝修练日后一统江湖，孔飚达不愿，被喝退。秦假仙要先取出地三宝，被孔飚达震指阻止。
火阳真君找上天吊神要其代为传达自己深山退隐之意图。天吊神点明他要修练人三宝，但真经已经被黑白郎君换成假货，火阳真君要等黑白郎君收集全部九本真经后抢夺了。