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远古时代，黄帝姬轩辕为一统中原，挥师北上度过富春江，与蚩尤大战于涿鹿。此战役胶着多时难分胜负，二人各自请来多位神灵助阵，却也无法立即决出雌雄。
后蚩尤所邀风神雨神败在姬轩辕的女神旱魃手下，标志蚩尤失败。这一段是世人皆知的传说，记录于《山海经》等古籍，但还有一段重要内容却是鲜人知晓，至今仍被叹为千古之谜。
蚩尤被姬轩辕杀死后，残存的九黎族欲寻回其遗体而无果，派出勇士十名谋划刺杀姬轩辕，获其脑以探知蚩尤的下落。
实际姬轩辕为防蚩尤死而复生，势力卷土重来，同时又觊觎于他作为武战神的神力，已取其脑干与自己的大脑融合，并将其尸身焚化。
从思维上说，姬轩辕令自己与蚩尤合为一体，以求二人合一之下，他能获得强如宇宙的法力，天上人间从此再无敌手。
那蚩尤存于姬轩辕脑中，前世记忆尚存，不甘从此陨落，蠢蠢欲动欲寻机复仇，盼有一日重见天日。无奈他真身已死力如游丝，终日处于浑噩中，根本无力再做任何抗击。
某夜十勇士潜入姬轩辕府邸，欲行刺杀之举，却惊动守卫引起巨大干戈。
浑噩中的蚩尤忽听得族人声音，再细听下知道外面正在厮杀，这些人明显是为救自己而来，不禁大急。