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从周饶国再继续往东走，就到了长臂国。国中的人身材和人族差不多，唯一的区别是双臂特别长，其长可达三丈，主要靠在海边捕鱼为生。正因为生了一双很长的手臂，天生练就了极强的抓捕能力，他们常常在海边到处游走，双臂往水里一伸，能够很迅速而准确地从水里抓出一条鱼来，所以怎么都饿不着他们。
“有意思，有意思，我觉得啊，他们的手臂要是能跟无支祁的金箍棒那样，能够自由变长或变短就好了”，在海边一边看长臂国人抓鱼，赵楠烛一边说道，但大家心思都不在这，望着东方湛蓝无垠的大海，知道已经差不多了，该折返往西行了。
经过长途跋涉，好不容易到达西方海外，首先来到了三身国。他们之前到的三首国人是一个身子上顶三个脑袋，而三身国人却恰恰相反，是三个身子共一个脑袋。三个身子背靠着背，各朝一方，脖颈上同长着一个脑袋，而那个脑袋显得很有些大，且面部是朝着另一个方向。
如此一来，这一个脑袋要同时指挥三个身子行动，就难免会有些错乱。如果脑袋命令三个身子朝同一个方向走，那显而易见，另外两个身子是侧着走的或者倒退着走的，看得让人觉得有点滑稽而独特。但另一方面，由于有三个身子，就有六只手六只脚，手脚一多，干起架来那就热闹得很，场景可以自行想象。
见识过三身国的荒诞，往北走，就是一臂国。此国中的人，都只有一条胳膊、一只眼睛、一个鼻孔，行动的时候，往往要两个人互相配合，才能像个正常人类一样。国民养有一种黄色的马，马身遍布老虎斑纹，且这种的马也与一臂国人一样，只有半个身子，需要两匹马合起来才能跑动。
实在不想在一臂国多呆的莫暄翮，催促着众人赶紧离开了，去往北边的奇肱国。奇肱国的人都只有一只手，而且有三只眼睛，而眼睛又分阴阳，双目为阳，中间的第三只眼睛为阴，阴在上阳在下，阳目主要用于白天视物，阴眼用于夜间。平时出门，他们的胯下常常会骑着一种名叫吉良的神马，马的毛皮为白色，身上有斑斓的花纹，马鬃是赤红色，双目金光闪闪。
有个说法是，骑上吉良马的人，可达千岁之寿，而奇肱国的人本身就是身之遗民，先祖是正儿八经的神族，寿命长也丝毫不奇怪。奇肱国中生长着一种鸟，此鸟都长着两个脑袋，浑身羽毛呈赤黄色，平时一直栖息在国人的身旁。
这奇肱国跟南边相邻的一臂国，都属于同一人种，但却是不同氏族，血脉上本身有关联，在穿着打扮、喜欢方面有相似之处。身为神族后裔，奇肱国人有一种独特才能，那就是擅于制作精巧的机械，这一点上倒有有点与周饶国人相近。
传说因为奇肱国的人都只有一只手臂，远不如两只手的人做事灵便，但他们非常珍