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沙漠之中，众人还在商讨着日后的规划，突然之间，小焰和杏子感觉到了周围的异常感，赶忙将灵魂宝石拿出，变身成为魔法少女状态，发现宝石闪烁着光芒，意味着周围有魔女即将诞生。
小焰和杏子虽然已经将灵魂从灵核之中抽离出来，可以重新将灵魂寄宿于自己的身体内部了，但杏子本质上依然还是魔法少女，而小焰更为特殊，本质上有着魔法少女和火雾战士的双重身份。
迫不得已，四人只能暂时停止商讨，为了防止魔女诞生危害人类，他们必须要在魔女诞生之前进入魔女结界之中将其消灭，一旦魔女形成，它们就会诱导大量的人群陷入绝望，走入深渊，最终造成不可估量的伤亡。
跟随着杏子和小焰的指引，众人很快就到达了结界外部，杏子将自己的灵魂宝石放在了那魔女印记的形成之处，一个空间通道就此被打开，进入其中后，夏瞬间就感受到了脱力感。
但好在有了多次存在之力瞬间消失的前车之鉴，这次夏并没有因此而慌张，虽然潘多拉已经陷入了沉睡，无法为他提供外援，但他本身也有着一定量的存在之力，再加上他已经掌握了空间法则，使用空间之力的时候可以大幅减少对存在之力的消耗。
更何况此时的八卦盘已经在红世之中得到了大量的存在之力补充，如果存在之力真的不够用了也完全可以仅用少量的存在之力与八卦盘取得联系，然后直接借用八卦盘的力量去战斗。再加上此时的四人，实力和之前相比都有了大幅的进步，底牌比之前多了那么多，又为何要惧怕这次剿灭魔女的行动会失利呢？
在魔女结界之中，以黑色的色调为主，结界顶端是一列倒立着的蜡烛在燃烧，让这个空间看起来是一种昏暗的感觉，其中诡异的音乐从四面八方响起，地面上无数的花朵竟然都长出了一张嘴巴，露出锋利的牙齿，不断发出尖锐的怪笑，配合着那诡异的音乐，听起来让人毛骨悚然。
周围的墙壁上挂满了奇形怪状的图片，有人形，有动物，有餐具，有各种在生活之中常见的物品，但却都与原型有着极大的偏差，人形和动物的脸上除了一张长在正中间的嘴巴以外，并没有其他器官，而那些物品之上均被切下了一半，同样是被一张嘴巴取代。
这些嘴巴都以一种微笑的表情浮现，与其中的尖牙利齿形成了强烈的对比感，再加上从中发出的尖锐笑声，让人不自觉感到心情压抑，烦闷。