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墨家，机关城。
鬼谷双剑，纵与横的对决，和原剧情一般，墨家医仙端木蓉为盖聂挡住流沙白凤的偷袭，重创昏迷。盖聂虽然技胜一筹，但是碰上了不讲武德的卫庄，渊虹被鲨齿折断。
而巨人之间的对决，就算秦霄救了无双鬼一命，但由于他的一手一脚被秦霄所伤，受伤状态下的他，在与墨家大铁锤对决中，落于下风。
而墨家巨子也没有逃过被阴阳家偷袭，身中六魂恐咒，最后虽然赶回了机关城逼退了流沙，但最终还是因为动用了内力，被六魂恐咒吞噬，临终前将内力和巨子之位传给了熊孩子荆天明。
一切似乎没有变动太大，燕丹之女高月被阴阳家月神带走，同时还有阴阳家的幻音宝盒。
为了不让机关城落入秦军手中，墨家启动了青龙计划，将机关城坍塌，幸存的人则前往齐境的桑海。
机关城的大戏，秦霄是错过了，但剧情不变是他想要的结果，死去的燕丹比活着的燕丹更有价值，若是燕丹活着，墨家终究是半属于燕国的势力，灭秦之后或许还会成为敌人。
墨家势力迁往桑海，端木蓉昏迷不醒，若是秦霄将其救醒，无论是墨家还是盖聂都会欠他一个人情。
百越，荒山。